Magalu compra KaBuM! por quase 4 bilhões de reais
Aquisição foi a maior da história do Magazine Luiza; transação envolve pagamento de R$ 1 bilhão em dinheiro à vista e ações
O Magazine Luiza anunciou a aquisição da plataforma de e-commerce de games e tecnologia KaBum! por mais de R$ 3,8 milhões em dinheiro e ações. A informação foi dada pela companhia por meio de fato relevante na manhã desta quinta-feira (15).
O pagamento da compra será realizado em três etapas. A primeira envolve o pagamento de R$ 1 bilhão em dinheiro à vista. A segundo envolve a transferência de 75 milhões de ações ordinárias do Magalu (MGLU3), ao longo de um ano e meio. A terceira, de até 50 milhões de ações, ocorrerá em janeiro de 2024 e será condicionada ao cumprimento de metas do KaBuM!.
O total da transação foi avaliada em R$ 3,8 bilhões considerando o fechamento das ações do Magazine Luiza na quarta-feira (14), que foi de R$ 22,93. A variação das ações nesta quinta (15) até as 12h00 foi de +5,14% (R$ 24,11).
“Com a compra do KaBuM!, nos consolidamos como um dos líderes do e-commerce formal brasileiro e reforçamos nossa atuação em um dos mercados que mais crescem no mundo — o de produtos para geeks e gamers”, diz Frederico Trajano, CEO do Magazine Luiza, em comunicado.
O KaBum! conta com 2 milhões de clientes ativos e mais de 20 mil produtos em sua plataforma, que inclui computadores, periféricos e produtos para o universo gamer. É também um dos precursores em esportes eletrônicos no Brasil, sendo responsável pela criação de uma das principais equipes de League of Legends no País.
Em 2020, as vendas do KaBuM! mais do que dobraram, crescendo 128%. Nos primeiros cinco meses de 2021, a expansão foi de 62%, na comparação com o mesmo período do ano passado. Nos últimos 12 meses, a receita bruta do KaBum! superou a marca de R$ 3,4 bilhões. O lucro líquido, por sua vez, atingiu R$ 312 milhões.
“Esse nível de rentabilidade apresentado pelo Kabum não é comum em players de e-commerce, o que mostra a eficiência da gestão da companhia”, afirma Trajano. “Isso mostra que a empresa é muito alinhada com a filosofia do Magalu, que também apresenta crescimento acelerado com resultados sustentáveis.”
O KaBuM! foi fundado em Limeira (SP) pelos irmãos Leandro e Thiago Ramos. Eles continuarão na operação da empresa pelos próximos anos.
O BTG Pactual assessorou o Magalu e o KaBuM! foi assessorado pelo Itaú BBA.
A aquisição ainda está sujeita à aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e pelos acionistas da companhia.
